说到短剧出海，东南亚绝对是兵家必争之地。这里人口基数大，文化背景跟中国相近，还有之前国剧出海打下的观众基础，只要配上本地语言字幕，就能实现低成本大规模出海。

数据显示，2025年东南亚微短剧产业规模已经突破3.9亿美元，预计2026年能达到5.1亿美元，APP下载量高达3.72亿次，成为全球增长最快的短剧市场之一。印尼的短剧APP下载量排全球第二，泰国的内购收入也跻身全球前十。 低成本、异域风情和英语友好环境，让东南亚一度成为北美短剧的拍摄基地。不过从去年开始，平台发现回中国拍北美剧成本更低效率更高，于是又把演员都拉回去了。

与此同时，东南亚本土剧终于开始冒头。为了跟译制剧差异化竞争，制作方普遍看好恐怖、黑帮、BL这些中国稀缺题材，校园爱情和轻喜剧在东南亚也有着巨大需求。

这片市场虽然吃到了中国短剧出海的红利，但也面临着自己的烦恼。一方面影视制作基础薄弱，本土剧产量涨得慢；另一方面观众付费习惯差，2025年全年收入只有北美地区的四分之一。

东南亚似乎更适合当中国出海短剧的代工厂和试验田，比如正在遭遇的AI漫剧冲击。

据了解，从去年11月开始泰国、印尼就有漫剧在投放，今年2月，泰语、马来语、越南语、印尼语漫剧TOP20的总热力值达70万，目前东南亚地区总在投漫剧953部。排在前面的有女频霸总题材《完蛋！大佬逼我分手》，还有男频奇幻剧《泰坦时代：我觉醒了十凶》。 中国短剧出海的“代工厂”与“试验田”

东南亚短剧市场发展很早，几乎跟中国同步。

2022年，印尼公司Modern media network开始在TikTok上发剧情号小短剧。这家MCN公司看到国内“姜十七”等账号的成功尝试，开始自己投资拍摄3-5集的小短剧。这些剧本身不赚钱，主要是为了吸引流量，然后靠品牌定制剧和广告变现。

同期，字节旗下的东南亚小说平台Fizoo Novel开始推广，Modern media network给他们做了大量小说引流剧，通常只有1-5集，剧情到高潮就戛然而止，跟中国短剧早期的发展路径很像。 但中国短剧平台进东南亚大多只是把译制剧“倾销”过去，很少做本土剧。

Modern media network负责人Carry回忆，2023年Reelshort在北美大火后，直到2024年年中才有第一家平台Reelbuzz开始在印尼拍本土剧。之后他们虽然跟Dramawave、Shortolol、Dopreel等平台合作，但一直到25年才提升到月均3部的拍摄量。在马来西亚拍短剧的导演兼制片人张瑞然，在泰国拍短剧的导演李杰，也都是到2025年年中才感觉到中国出海平台开始重视东南亚本土剧。 在做东南亚本土剧之前，东南亚更多是接平台拍北美剧的活儿。在马来西亚拍一部剧只要7-10万美元，比在北美便宜两倍多。不过2025年开始，更多平台选择把演员直接运回中国拍北美剧，东南亚团队的承制量大幅减少。

因为TikTok在东南亚用户量大，早期短剧盈利不稳定，李杰选择为中国手机品牌拍定制剧，曾经一部剧卖出过2000部手机。 国内不少头部厂牌也开始在TikTok、YouTube建账号上传译制剧，实现低成本出海。

易漾光橙从2024年做海外短剧发行，CEO杨柳发现，直到2025年下半年，东南亚本土平台收剧的需求和价格才稳定下来，“不会出现之前要了20部剧平台就倒闭的情况。平台不仅稳定收剧，还会反馈哪些剧不错，加大需求。”

数据也证明东南亚市场确实火热。2025年东南亚微短剧APP下载量高达3.72亿次，中国厂商占比90%。特别是下半年大量新APP上线，月均新增超80款，是上半年的5倍，现在APP总数已经有700款。

目前东南亚下载量还在涨，今年1-2月已经达到去年总量的四分之一。 但东南亚市场有个特点就是“下载量与收入不匹配”，付费习惯还没养成。下载量第一的melolo是字节旗下的免费平台。

从国家看，2025年印尼、菲律宾、泰国、马来西亚贡献了95%的总下载量，印尼单一市场就占50%，但收入只占25%。反而是泰国以16%的下载量，贡献了该地区收入的31%。 杨柳说东南亚市场Z世代受众多，她预计未来年轻观众占比会达到50%到70%。 女频爱离婚逆袭，男频爱神婿暴富，恐怖、黑帮片、BL是新蓝海

中国的“霸总甜宠剧”最早在海外流行，短剧观众以女性为主。但在东南亚拍本土女频剧，先要过宗教关。

有啦传媒创始人张瑞然说，在马来西亚因为宗教禁忌，男女不是夫妻不能有亲密动作，连牵手拥抱都不行，拍戏只能借位。拍了两部女频剧后他就放弃了，“有时候女演员能接受，男演员也不敢做动作，最后表情互动完全没感觉，拍得很痛苦”。

后来他转向拍大女主、家庭题材，比如改编中国短剧《利刃玫瑰》，还有展现父爱的《父如高楼》，都避开了亲密戏。他还尝试过黑帮、萌宝题材和皇室宫斗复仇剧《废妃归来》。“在马来西亚皇室没太多实权，主要是荣誉象征，只要不抹黑皇室，再把朝代背景架空，就能拍。” 张瑞然总结，马来西亚观众喜欢轻喜剧、黑帮警匪和恐怖片，这在整个东南亚都适用。

李杰发现泰国影视作品里喜剧桥段多，如果在短剧紧张情节加些搞笑梗，那集播放量就会明显上升。

基于文化习俗，恐怖短剧在东南亚也很有市场。“泰国信佛，观众对寺庙、佛牌相关的恐怖故事感兴趣，还有鬼王、鬼新娘这些元素。”而且恐怖片是中国拍不了的题材，意味着译制剧满足不了这部分需求。

在泰国，BL剧也是一片蓝海。之前泰国腐剧就有很多流行作品，观众群体庞大。最近Netshort的《诱他失控》连续登上泰语短剧月榜前五。也有泰国承制方透露正在筹备BL题材，准备连拍三部，演员会选当地大热男团的艺人。 拍了30多部短剧的Carry总结，印尼女性观众特别爱看“离婚后女性逆袭”剧情，“因为印尼伊斯兰教居多，允许男性有四个妻子，女性地位普遍较低，所以她们爱看这类剧情，看到女主成就比男主高，会有共鸣。”

比如他们参与的《保洁员是女总裁》印尼版，不仅登上TikTok热门趋势第一，剧情切片到处刷屏，主演还涨了不少粉，“连便利店墙上都贴了海报。” 男性观众则爱看“神婿下山”这类都市玄幻，或者一夜暴富题材，比如某天醒来发现全球财富贬值，只有主角的钱不贬值。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，男性是家庭经济支柱，赚钱能力等于男性价值，加上贫富差距大，普通男性很难阶层跃迁，这类题材很戳爽点。

数据显示，2025年印尼投流素材最多的是男频译制剧《我能看见倒计时》。讲的是外卖员被霸总撞飞后觉醒，能看到别人剩余寿命，从而打脸敌人、财富增长的故事。

东南亚本土剧大多改编自中国爆款剧本，但李杰发现泰国观众最难理解的是“内卷躺平”这些职场词和“彩礼”这类婚姻词汇。“泰国人都到点下班，所以要花1-2集解释这种中国特色剧情。”

张瑞然也发现中文剧本很多成语、谚语很难向马来西亚观众解释，翻译后剧本一页变两页，拖长拍摄周期。比如“绿帽子”虽然能翻译成“出轨”，但表达不出那种屈辱感，而这种感觉正是短剧需要的。还有女主吃饭说“我喜欢小动物，比如牛、小龙虾”这种文字游戏，马来演员根本get不到笑点。 易漾光橙主要发行译制剧，杨柳发现东南亚短剧观众以18-35岁年轻女性为主，所以爱情喜剧、甜宠、古装和大女主爽剧更受欢迎。特别是青春校园剧需求旺盛，但国内产能不足，只能靠本土原创。

杨柳说国内播放量上亿的短剧，在东南亚普遍表现不错。现在译制剧发行周期缩短，最快一个月就能上新，一些东南亚观众已经眼熟大热CP，比如刘念何聪睿，曾辉韩雨彤等。 有趣的是，之前全球大热的“冷冻仓后悔流”题材在东南亚没火起来。一方面本土剧产能有限，没出现多版本拍摄；另一方面这剧情在国内本身也没大爆，说明东南亚观众口味跟国内挺像。 本土剧还未起量，AI漫剧已经来袭

译制剧性价比高产量大受众广，东南亚本土剧产量长期低迷，直到2025年才开始上涨。

东南亚各国本土剧制作费差别不小，泰国是20-60万人民币，马来西亚25-70万，印尼最低，6-10万就能拍一部。

李杰在中国拍过短剧，发现中泰制作流程差异不小。

在泰国拍戏演员日薪低，群演200元一天，素人主角也就600元。他请过一个小网红主演，报价才2000元左右，远低于国内。但制作人员成本极高，“国内摄影师1000元一天，泰国摄影、录音、灯光三部分加一起上一部戏是25000元一天。”李杰还没跟当地团队形成稳定合作，很难砍价，超时三小时还要多付半天工资。

张瑞然在马来西亚请普通主演只要2000-3500元一天，但他强调这是因为短剧演员还是新兴赛道，优质演员少，找演技颜值都好的很难，当地短剧男主可选人数不足10人，知名演员要3000到1万元一天，预算不够。 另一个难点是拍摄氛围。“跟泰国人合作，语气重一点对方就觉得你不满意，会对工作抗拒。泰国特别看重尊重，言语表情都要照顾情绪，有句泰语叫‘摘烟烟’意思是慢慢来，节奏太快他们觉得苦累，导致整体拍摄进度变慢。”李杰说。

东南亚这种“反内卷”氛围很常见。杨柳就发现海外本土人才产能低，遇到过海外平台计划3个月一部剧的，“我直接告诉他们这产能比国内落后太多。”李杰也发现一个月做完一部剧已经算很快了。“泰国人都想准时下班，但我们经常一天拍14-16小时，所以接到很多投诉。”

除此之外，东南亚影视资源分布不均，比如马来西亚资源匮乏，没成建制影视基地，张瑞然基本都要两周时间筹备找景。

政策环境复杂也给制作添难度。印尼有严格的《电子信息和交易法》，对诽谤、威胁信息明确定义并处罚，《电影法》要求所有影视内容年龄分级。泰国《计算机犯罪法》严禁干扰计算机系统、传播不良内容，冒犯王室可能被视为影响国家安全。

如今东南亚本土剧还没达到年产百部，就要面对AI漫剧冲击了。

据了解，不少平台把东南亚作为AI漫剧出海重点。比如中文在线与新加坡最大媒体集团“新传媒”签AI动态漫发行协议，作品上线meWATCH平台。数据显示东南亚泰语、印尼语漫剧投放较多，泰语2月TOP5漫剧都有2万以上热力值。女频霸总、兽夫，男频末日、玄幻题材都在榜单前列。 易漾光橙最近接到大量AI漫剧出海需求。杨柳认为东南亚观众与中国口味相似，对AI动态漫接受度高，特别是AI真人剧产能提升后，AI漫剧出海会成为新蓝海。“不过我困惑的是，现在精品AI动态漫都是横屏，但我们更需要竖屏短剧”。易漾光橙基于国际市场经验，2026年启动出品自有版权AI精品竖屏漫剧，正在和国内头部承制方确认产能，争取打造符合国际审美的精品漫剧。

东南亚短剧市场正处在高速增长与深度调整的关键阶段，3.72亿次的下载量证明了市场潜力，而下载与收入失衡、本土化制作痛点，预示着行业还要经历一轮洗牌。